Повлияет ли начало российско-украинского конфликта на фотовольтаику?
1. Влияние российско-украинского конфликта на местную фотовольтаику
Если вы посмотрите только на развитие новой энергетики в России и Украине, по состоянию на июль 2021 года общая установленная фотоэлектрическая мощность Украины достигла 7,74 ГВт, из которых 6,4 ГВт установлено на земле и 933 МВт установлено в домашних хозяйствах. В 2021 году Россия добавит только 233 мегаватта фотовольтаики с совокупной установленной мощностью около 2 ГВт.
Российско-украинский конфликт должен оказать влияние на установленный потенциал обеих стран в 2022 году, особенно на Украине, где слишком многое предстоит сделать в послевоенном восстановлении. Однако вновь установленная мощность России и Украины слишком мала на мировом фотоэлектрическом рынке и мало влияет на новую установленную мощность мировой фотовольтаики.
2. Влияние российско-украинского конфликта на поставки фотоэлектрических систем
Хотя установленная мощность России и Украины не повлияет на мир, влияние самого конфликта на мировой рынок фотовольтаики не следует недооценивать. Во-первых, это прямой конфликт конфликта на рынке поставок фотоэлектрических систем.
В области электронных полупроводников электронные специальные газы (электронные специальные газы) являются одним из незаменимых базовых и вспомогательных материалов в производстве электронных отраслей промышленности, таких как крупномасштабные интегральные схемы, плоскопанельные дисплейные устройства, составные полупроводниковые приборы, солнечные элементы и оптические волокна. Электронный специальный газ играет важную роль во многих производственных звеньях солнечных элементов, включая диффузию, травление, осаждение и другие процессы.
Украина является крупным поставщиком полупроводникового сырья, в основном производя неона, криптона и ксенона, обеспечивая 70% мирового спроса на неон, 40% криптона и 30% ксенона. Более 90% поставок полупроводникового неонового газа в США поступает из России и Украины. Конфликт между Россией и Украиной может повлиять на поставки инертного газа в регион. Сокращение поставок газа приведет к росту цен, и соответственно могут вырасти затраты на производство кремниевых пластин.
Однако стоимость электронного газа составляет 5%-6% от общей стоимости материалов ИС, и влияние на стоимость кремниевых пластин и аккумуляторов не должно быть слишком большим.
3. Влияние российско-украинского конфликта на новые глобальные установленные мощности
Установленная мощность России и Украины не повлияет на мир, но сам российско-украинский конфликт повлияет на глобальные ожидания в отношении новых установленных мощностей.
После начала российско-украинского конфликта самым непосредственным кризисом в Европе стал энергетический кризис. С одной стороны, «Северный поток-2» был приостановлен на неопределенный срок. С другой стороны, по мере эскалации конфликта энергоснабжение Европы столкнулось с растущими рисками. Европа зависит от России более чем на треть своих поставок природного газа, и хотя поставки российского газа в Европейский Союз через Украину идут нормально, и Россия говорит, что ее зарубежные поставки газа «непрерывны», европейские фьючерсы на газ, уголь и сырую нефть выросли.
С эскалацией санкций в Европе и Соединенных Штатах Европа ограничила использование Россией пограничной клиринговой системы Bank Swift. Любые санкции, которые ограничивают доступ России к иностранной валюте, могут перевернуть сырьевые рынки, такие как нефть, газ, металлы и сельскохозяйственные культуры, а эскалация санкций также может привести к тому, что Россия отключит природный газ. поставка в отместку.
Поэтому конфликт между Россией и Украиной положительно скажется на ускорении замещения традиционной энергетики новой энергетикой в Европе. Вся Европа и Соединенные Штаты станут вторым по величине рынком установленной мощности в мире в 2021 году, и ожидается, что он будет иметь более 26 ГВт, увеличившись более чем на 30% в годовом исчислении по сравнению с недавно установленной мощностью в 2020 году.
Европа сталкивается с нехваткой запасов природного газа в 2021 году, что стимулировало корректировку плана ЕС RED II (увеличение доли возобновляемых источников энергии и ускорение повестки дня углеродной нейтральности), а Германия и другие страны сформулировали более агрессивные планы по возобновляемым источникам энергии. Внезапная вспышка российско-украинского конфликта в 2022 году вновь подтолкнет европейские страны к тому, чтобы придавать значение энергетической безопасности и энергетической независимости, и для удовлетворения этого спроса неизбежно будут опираться на потребности ветроэнергетики, фотовольтаики и ядерной энергетики, в центре внимания которой находится фотовольтаика.
В конце прошлого года мы ожидали, что Европа, как ожидается, достигнет более 30 ГВт новых фотоэлектрических установок в 2022 году. Теперь кажется, что Европа, вероятно, ускорит применение фотовольтаики, и ежегодное увеличение на 35 или даже 40 ГВт возможно.
В дополнение к напряженности в Европе, конфликт между Россией и Украиной может повлиять на цены на судоходство, а поставки трудноизвлекаемой сырой нефти могут стимулировать глобальный спрос на новую энергию. По крайней мере, судя по фондовому рынку на прошлой неделе, когда российско-украинский конфликт вызвал бурные потрясения на мировом фондовом рынке, фотоэлектрический сектор Китая чувствует себя неплохо, верно? Возвращение фотоэлектрической трассы стоимостью в триллион долларов очевидно, и фотоэлектрический 50ETF вырос на 1,53%...
4. Конфликт между Россией и Украиной может усилить напряженность кремниевых материалов
Будет ли избыток кремния в 2022 году? В статье анализ указывает на то, что отношение производства кремниевого материала к поставкам модулей в 2022 году составит около 1,5 на основе годовой вновь установленной мощности 220 ГВт. Основываясь на оптимистичном прогнозе в 270 ГВт, соотношение спроса и предложения составит около 1,34, что является умеренно слабой точкой баланса спроса и предложения. Ожидается, что цена на кремниевый материал будет стабильной с некоторым снижением в течение года.
Однако, поскольку конфликт между Россией и Украиной ускорил глобальные ожидания новых энергетических установок, фотовольтаика, как важнейший столп новой энергетики, может превысить ранее ожидаемый верхний предел вновь установленной мощности, а спрос на кремниевые материалы может возрасти. Однако на поставки кремниевых материалов могут влиять конфликты. Например, немецкая компания Wacker, основной поставщик кремниевых материалов в Европе, может быть ограничена различными факторами, такими как цены на энергоносители, энергоснабжение и судоходство. Это может повлиять как на производство, так и на поставку.
Таким образом, отношение предложения кремниевого материала к спросу на модули, вероятно, упадет ниже 1,3, даже близко к 1,2, что представляет собой очень ограниченное предложение в предыдущем анализе, что станет серьезным ударом по всем ожиданиям того, что предложение кремниевого материала ослабнет, а цена кремниевого материала упадет.
Конфликт между Россией и Украиной сделал фотоэлектрическую установку в 2022 году более оптимистичной, но он сделал ценовую тенденцию кремниевых материалов более запутанной.