Поддерживать отраслевой рейтинг «избыточного веса». С глобальной точки зрения, Китай, Европа и Соединенные Штаты являются тремя крупнейшими рынками сбыта фотоэлектрической энергии. В 2022 году европейские фотоэлектрические установки будут горячими, а рынок США будет холодным из-за торговых трений. Поскольку Европа ускоряет свою энергетическую трансформацию, а торговая маржа США улучшается, можно с оптимизмом смотреть на то, что спрос на эту отрасль в 2023 году увеличится.
В 2022 году установленная мощность в Европе превзошла ожидания, и ожидается, что высокий рост продолжится в 2023 году. SPE недавно выпустила отчет, в котором говорится, что новая установленная фотоэлектрическая мощность в Европе через 22 года, как ожидается, достигнет рекордных 41,4 ГВт плюс 47 ГВт. процентов в годовом исчислении. Мы считаем, что основными причинами быстрого роста европейского рынка являются: 1) Геополитические конфликты ускорили процесс европейской энергетической независимости; 2) Из-за нехватки энергии цены на природный газ и электроэнергию резко выросли; 3) У жителей Европы обычно более высокие цены на электроэнергию, а фотогальваника – более экономичная изюминка. Заглядывая в будущее, в мае 2022 года Европейский Союз выпустил стратегию «REPower EU», чтобы стимулировать ускоренное развертывание фотоэлектрических систем в Европе. SPE прогнозирует, что консервативный/нейтральный/оптимистичный сценарий новой установленной мощности в Европе в 2023 году составит 42,8 ГВт (плюс 3 процента)/43,4 ГВт (плюс 29 процентов)/67,8 ГВт (плюс 64 процента) соответственно.
В 2022 году установленная мощность в США ниже ожидаемой, а потенциальный спрос в 2023 году высок. По данным SEIA/Wood Mackenzie, ожидается, что общая установленная мощность в Соединенных Штатах составит всего 18,6 ГВт в 2022 году, что составляет -23% в годовом исчислении, из которых ожидаемая установленная мощность коммунальных предприятий/домохозяйств/ промышленные, коммерческие и коммунальные предприятия составляют 10,3 ГВт (-40 процентов)/5,8 ГВт (плюс 37 процентов) соответственно процентов)/2,5 ГВт (плюс 3 процента). Мы считаем, что основная причина снижения установленной мощности на рынке США в 2022 году заключается в том, что на рынок США повлияли WRO, расследования против обхода и Закон UFLPA, что привело к плохому импорту модулей. В преддверии нового года факторы, которые будут стимулировать рост спроса на рынке США в 2023 г., в основном включают: 1) цены на электроэнергию в США продолжают расти; 2) стимул политики налогового кредита закона IRA; 3) Продление окончательного освобождения от расследования в связи с обходом на 2 года; Закон UFLPA был пересмотрен, но недавно компании, которые временно задержали фотоэлектрические модули, были освобождены таможней США, и есть прецеденты для последующих партий. Подводя итог, можно сказать, что хотя установленная мощность в США в 2023 г. находится в состоянии неопределенности, потенциальный спрос по-прежнему очень высок. SEIA/Wood Mackenzie ожидает, что США установят около 28 ГВт (плюс 51 процент) в 2023 году.
С точки зрения цепочки поставок цена производственной цепочки снижается, и мы с оптимизмом смотрим на рынок в 2023 году. С 2021 по 2022 год цена производственной цепочки будет расти, подавляя спрос на некоторые последующие установки. Поскольку цена производственной цепочки падает, цена на последующие компоненты и системы будет падать, что будет стимулировать мировой спрос в 2023 году.